1. Trạm sạc là thiết bị bổ sung năng lượng cho xe điện, và có sự khác biệt trong quá trình phát triển giữa trong và ngoài nước.
1.1. Trạm sạc là thiết bị bổ sung năng lượng cho xe năng lượng mới.
Trạm sạc là thiết bị dùng để bổ sung năng lượng điện cho xe năng lượng mới. Nó có vai trò tương tự như trạm xăng đối với việc cung cấp nhiên liệu cho xe hơi. Bố trí và các kịch bản sử dụng của trạm sạc linh hoạt hơn so với trạm xăng, và chủng loại cũng đa dạng hơn. Theo hình thức lắp đặt, nó có thể được chia thành trạm sạc gắn tường, trạm sạc thẳng đứng, trạm sạc di động, v.v., phù hợp với các dạng địa điểm khác nhau;
Theo phân loại theo kịch bản sử dụng, có thể chia thành các loại như trạm sạc công cộng, trạm sạc chuyên dụng, trạm sạc tư nhân, v.v. Trạm sạc công cộng cung cấp dịch vụ sạc cho người dân, trạm sạc chuyên dụng thường chỉ phục vụ khu vực nội bộ của các công ty xây dựng, trong khi trạm sạc tư nhân được lắp đặt tại các khu vực đỗ xe tư nhân, không mở cửa cho công chúng;
Theo phân loại tốc độ sạc (công suất sạc), có thể chia thành trạm sạc nhanh và trạm sạc chậm; theo phân loại công nghệ sạc, có thể chia thành trạm sạc DC và trạm sạc AC. Nói chung, trạm sạc DC có công suất sạc cao hơn và tốc độ sạc nhanh hơn, trong khi trạm sạc AC sạc chậm hơn.
Tại Hoa Kỳ, các trạm sạc thường được chia thành các cấp độ khác nhau theo công suất, trong đó Cấp 1 vàCấp độ 2Thông thường, đó là các trạm sạc AC, phù hợp với hầu hết các loại xe năng lượng mới, trong khi sạc nhanh nhánh không phù hợp với tất cả các loại xe năng lượng mới, và có nhiều loại khác nhau được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn giao diện khác nhau như J1772, CHAdeMO, Tesla, v.v.
Hiện nay, trên thế giới chưa có một tiêu chuẩn giao diện sạc thống nhất hoàn toàn. Các tiêu chuẩn giao diện chính bao gồm GB/T của Trung Quốc, CHAOmedo của Nhật Bản, IEC 62196 của Liên minh Châu Âu, SAE J1772 của Hoa Kỳ và IEC 62196.
1.2. Sự phát triển của xe năng lượng mới và các chính sách hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển bền vững của các trạm sạc điện tại nước tôi.
Ngành công nghiệp xe năng lượng mới của nước ta đang phát triển nhanh chóng. Xe năng lượng mới của nước ta tiếp tục phát triển, đặc biệt là từ năm 2020, tỷ lệ sử dụng xe năng lượng mới đã tăng nhanh, và đến năm 2022 tỷ lệ này đã vượt quá 25%. Số lượng xe năng lượng mới cũng sẽ tiếp tục tăng. Theo thống kê của Bộ Công an, tỷ lệ xe năng lượng mới trong tổng số xe vào năm 2022 sẽ đạt 4,1%.
Nhà nước đã ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp trạm sạc điện. Doanh số và số lượng xe năng lượng mới được sở hữu tại nước ta tiếp tục tăng trưởng, và tương ứng, nhu cầu về các cơ sở sạc điện cũng ngày càng mở rộng. Về vấn đề này, nhà nước và các cơ quan địa phương liên quan đã ban hành một số chính sách nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành công nghiệp trạm sạc điện, bao gồm hỗ trợ và hướng dẫn chính sách, trợ cấp tài chính và mục tiêu xây dựng.
Với sự phát triển không ngừng của xe năng lượng mới và các chính sách khuyến khích, số lượng trạm sạc điện tại nước ta tiếp tục tăng lên. Tính đến tháng 4 năm 2023, tổng số trạm sạc điện tại nước ta là 6,092 triệu. Trong đó, số lượng trạm sạc công cộng tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,025 triệu trạm, với trạm sạc DC chiếm 42%.Các trạm sạc ACChiếm 58%. Vì các trạm sạc cá nhân thường được lắp đặt cùng với xe, nên tốc độ tăng trưởng sở hữu thậm chí còn cao hơn. Nhanh chóng, với mức tăng 104% so với năm trước, đạt 4,067 triệu đơn vị.
Tỷ lệ xe/trạm sạc ở nước ta là 2,5:1, trong đó tỷ lệ xe/trạm sạc công cộng là 7,3:1. Tỷ lệ xe/trạm sạc, tức là tỷ lệ giữa số lượng xe năng lượng mới và số trạm sạc, xét theo thống kê, đến cuối năm 2022, tỷ lệ này ở nước ta sẽ là 2,5:1 và xu hướng chung là giảm dần, tức là các cơ sở sạc cho xe năng lượng mới đang được cải thiện liên tục. Trong đó, tỷ lệ xe/trạm sạc công cộng là 7,3:1, đã tăng dần kể từ cuối năm 2020. Nguyên nhân là do doanh số bán xe năng lượng mới tăng nhanh và tốc độ tăng trưởng vượt quá tiến độ xây dựng các trạm sạc công cộng; tỷ lệ xe/trạm sạc tư nhân là 3,8:1, cho thấy xu hướng giảm dần. Xu hướng này chủ yếu là do các yếu tố như việc thực thi hiệu quả các chính sách quốc gia nhằm thúc đẩy xây dựng các trạm sạc tư nhân trong khu dân cư.
Về cơ cấu phân bổ các trạm sạc công cộng, số lượng trạm sạc DC công cộng so với số lượng trạm sạc AC công cộng xấp xỉ 4:6, do đó tỷ lệ trạm sạc DC công cộng là khoảng 17,2:1, cao hơn tỷ lệ trạm sạc AC công cộng là 12,6:1.
Tỷ lệ xe/trạm sạc tăng thêm nhìn chung cho thấy xu hướng cải thiện dần. Xét về mặt tăng thêm, do số lượng trạm sạc mới hàng tháng, đặc biệt là các trạm sạc công cộng mới, không liên quan chặt chẽ đến doanh số bán xe năng lượng mới, nên chúng có sự biến động lớn và dẫn đến sự biến động trong tỷ lệ xe/trạm sạc mới hàng tháng. Do đó, tỷ lệ xe/trạm sạc tăng thêm được tính theo quý, tức là khối lượng bán xe năng lượng mới được bổ sung : số lượng trạm sạc mới được bổ sung. Trong quý 1 năm 2023, tỷ lệ xe/trạm sạc mới là 2,5:1, cho thấy xu hướng giảm dần nói chung. Trong đó, tỷ lệ xe/trạm sạc công cộng mới là 9,8:1 và tỷ lệ xe/trạm sạc tư nhân mới là 3,4:1, cũng cho thấy xu hướng cải thiện đáng kể.
1.3. Việc xây dựng các trạm sạc ở nước ngoài chưa hoàn thiện và tiềm năng phát triển rất lớn.
1.3.1. Châu Âu: Sự phát triển của năng lượng mới có sự khác biệt, nhưng vẫn còn những khoảng trống trong việc tích trữ năng lượng.
Xe năng lượng mới ở châu Âu đang phát triển nhanh chóng và có tỷ lệ thâm nhập cao. Châu Âu là một trong những khu vực coi trọng bảo vệ môi trường nhất trên thế giới. Được thúc đẩy bởi các chính sách và quy định, ngành công nghiệp xe năng lượng mới của châu Âu đang phát triển nhanh chóng và tỷ lệ thâm nhập của xe năng lượng mới rất cao, đạt 21,2%.
Tỷ lệ xe điện trên trạm sạc ở châu Âu khá cao, và khoảng cách về cơ sở hạ tầng sạc điện còn rất lớn. Theo thống kê của IEA, tỷ lệ trạm sạc điện công cộng ở châu Âu sẽ vào khoảng 14,4:1 vào năm 2022, trong đó trạm sạc nhanh công cộng chỉ chiếm 13%. Mặc dù thị trường xe điện năng lượng mới ở châu Âu đang phát triển nhanh chóng, nhưng việc xây dựng các cơ sở sạc điện tương ứng lại tương đối lạc hậu, dẫn đến các vấn đề như thiếu trạm sạc và tốc độ sạc chậm.
Việc phát triển năng lượng mới không đồng đều giữa các quốc gia châu Âu, và tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng so với phương tiện cá nhân cũng khác nhau. Xét theo từng khu vực, Na Uy và Thụy Điển có tỷ lệ sử dụng năng lượng mới cao nhất, đạt lần lượt 73,5% và 49,1% vào năm 2022, và tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng so với phương tiện cá nhân ở hai quốc gia này cũng cao hơn mức trung bình của châu Âu, đạt lần lượt 32,8:1 và 25,0:1.
Đức, Vương quốc Anh và Pháp là những quốc gia có doanh số bán ô tô lớn nhất châu Âu, và tỷ lệ sử dụng năng lượng mới cũng rất cao. Đến năm 2022, tỷ lệ sử dụng năng lượng mới tại Đức, Vương quốc Anh và Pháp sẽ đạt lần lượt 28,2%, 20,3% và 17,3%, và tỷ lệ phương tiện công cộng so với phương tiện cá nhân sẽ là 24,5:1, 18,8:1 và 11,8:1.
Về mặt chính sách, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia châu Âu đã liên tiếp ban hành các chính sách khuyến khích hoặc trợ cấp phí liên quan đến việc xây dựng các trạm sạc để thúc đẩy sự phát triển của các trạm sạc.
1.3.2. Hoa Kỳ: Cần khẩn trương phát triển các cơ sở sạc điện, chính phủ và doanh nghiệp cần phối hợp cùng nhau.
Là một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ có tốc độ phát triển trong lĩnh vực năng lượng mới chậm hơn so với Trung Quốc và châu Âu. Đến năm 2022, doanh số bán xe năng lượng mới sẽ vượt quá 1 triệu chiếc, với tỷ lệ thâm nhập thị trường khoảng 7,0%.
Đồng thời, sự phát triển của thị trường trạm sạc công cộng tại Hoa Kỳ cũng tương đối chậm, và các cơ sở sạc công cộng chưa hoàn thiện. Đến năm 2022, tỷ lệ giữa số lượng xe công cộng và số lượng trạm sạc tại Hoa Kỳ sẽ là 23,1:1, trong đó các trạm sạc nhanh công cộng sẽ chiếm 21,9%.
Hoa Kỳ và một số tiểu bang cũng đã đề xuất các chính sách kích thích cho các cơ sở sạc điện, bao gồm một dự án của chính phủ Hoa Kỳ nhằm xây dựng 500.000 trụ sạc với tổng trị giá 7,5 tỷ đô la Mỹ. Tổng số tiền dành cho các tiểu bang theo chương trình NEVI là 615 triệu đô la Mỹ trong năm tài chính 2022 và 885 triệu đô la Mỹ trong năm tài chính 2023. Điều đáng chú ý là các trụ sạc tham gia vào dự án của chính phủ liên bang Hoa Kỳ phải được sản xuất tại Hoa Kỳ (bao gồm cả các quy trình sản xuất như vỏ bọc và lắp ráp), và đến tháng 7 năm 2024, ít nhất 55% tổng chi phí linh kiện phải đến từ Hoa Kỳ.
Bên cạnh các chính sách khuyến khích, các công ty cung cấp trạm sạc và các công ty sản xuất ô tô cũng tích cực thúc đẩy việc xây dựng các cơ sở sạc, bao gồm việc Tesla mở một phần mạng lưới sạc, và sự hợp tác giữa ChargePoint, BP và các công ty ô tô khác trong việc triển khai và xây dựng các trạm sạc.
Nhiều công ty sản xuất cọc tích điện trên thế giới cũng đang tích cực đầu tư vào Hoa Kỳ để thành lập trụ sở chính, cơ sở hoặc dây chuyền sản xuất mới nhằm sản xuất cọc tích điện tại Hoa Kỳ.
2. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp, thị trường cọc sạc ở nước ngoài trở nên linh hoạt hơn.
2.1. Rào cản sản xuất nằm ở mô-đun sạc, còn rào cản xuất khẩu ra nước ngoài nằm ở việc chứng nhận tiêu chuẩn.
2.1.1. Pin AC có rào cản thấp, và lõi của pin DC là mô-đun sạc.
Rào cản sản xuất đối với các trạm sạc AC thấp, và mô-đun sạc trongCác trụ sạc DCĐây là thành phần cốt lõi. Xét về nguyên lý hoạt động và cấu trúc, quá trình chuyển đổi AC/DC của xe điện được thực hiện bởi bộ sạc tích hợp bên trong xe trong quá trình sạc AC, do đó cấu trúc của trạm sạc AC tương đối đơn giản và chi phí thấp. Trong quá trình sạc DC, quá trình chuyển đổi từ AC sang DC cần được hoàn thành bên trong trạm sạc, vì vậy cần được thực hiện bởi mô-đun sạc. Mô-đun sạc ảnh hưởng đến sự ổn định của mạch, hiệu suất và độ an toàn của toàn bộ trạm sạc. Nó là thành phần cốt lõi của trạm sạc DC và là một trong những thành phần có rào cản kỹ thuật cao nhất. Các nhà cung cấp mô-đun sạc bao gồm Huawei, Infypower, Sinexcel, v.v.
2.1.2. Đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế là điều kiện cần thiết để kinh doanh quốc tế.
Rào cản về chứng nhận tồn tại ở các thị trường nước ngoài. Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ đã ban hành các tiêu chuẩn chứng nhận liên quan đến trạm sạc, và việc đạt chứng nhận là điều kiện tiên quyết để thâm nhập thị trường. Các tiêu chuẩn chứng nhận của Trung Quốc bao gồm CQC, v.v., nhưng hiện tại chưa có tiêu chuẩn chứng nhận bắt buộc. Các tiêu chuẩn chứng nhận tại Hoa Kỳ bao gồm UL, FCC, Energy Star, v.v. Các tiêu chuẩn chứng nhận tại Liên minh châu Âu chủ yếu là chứng nhận CE, và một số quốc gia châu Âu cũng đã đề xuất các tiêu chuẩn chứng nhận phân loại riêng của họ. Nhìn chung, độ khó của các tiêu chuẩn chứng nhận theo thứ tự là Hoa Kỳ > Châu Âu > Trung Quốc.
2.2. Trong nước: Tập trung cao điểm vận hành, cạnh tranh khốc liệt trong toàn bộ chuỗi cung ứng cọc, và diện tích sử dụng liên tục tăng.
Mức độ tập trung của các nhà điều hành trạm sạc trong nước tương đối cao, và có nhiều đối thủ cạnh tranh trong toàn bộ chuỗi cung ứng trạm sạc, dẫn đến sự phân bố tương đối rải rác. Từ góc độ của các nhà điều hành trạm sạc, Telephone và Xingxing Charging chiếm gần 40% thị trường trạm sạc công cộng, và mức độ tập trung thị trường tương đối cao, với CR5=69,1%, CR10=86,9%, trong đó thị trường trạm sạc DC công cộng CR5=80,7%, thị trường trạm sạc thông tin liên lạc CR5=65,8%. Nhìn vào toàn bộ thị trường từ dưới lên trên, các nhà điều hành khác nhau cũng đã hình thành các mô hình khác nhau, chẳng hạn như Telephone, Xingxing Charging, v.v., trải rộng từ thượng nguồn đến hạ nguồn của chuỗi công nghiệp bao gồm toàn bộ quy trình sản xuất, và cũng có những công ty như Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, v.v. áp dụng mô hình tài sản nhẹ cung cấp giải pháp trạm sạc của bên thứ ba cho toàn bộ nhà sản xuất hoặc nhà điều hành trạm sạc. Có rất nhiều nhà sản xuất trạm sạc nguyên chiếc ở Trung Quốc. Ngoại trừ các mô hình tích hợp theo chiều dọc như Telephone và Star Charging, cấu trúc trạm sạc nguyên chiếc tương đối phân tán.
Dự kiến số lượng trạm sạc công cộng tại Trung Quốc sẽ đạt 7,6 triệu vào năm 2030. Xét đến sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện năng lượng mới tại Trung Quốc và kế hoạch chính sách của quốc gia, các tỉnh, thành phố, ước tính đến năm 2025 và 2030, số lượng trạm sạc công cộng tại Trung Quốc sẽ đạt lần lượt 4,4 triệu và 7,6 triệu, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) giai đoạn 2022-2025 và 2025-2030 lần lượt là 35,7% và 11,6%. Đồng thời, tỷ lệ trạm sạc nhanh công cộng trong tổng số trạm sạc công cộng cũng sẽ tăng dần. Ước tính đến năm 2030, 47,4% số trạm sạc công cộng sẽ là trạm sạc nhanh, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.
2.3. Châu Âu: Việc xây dựng các trụ tích điện đang được đẩy nhanh, và tỷ lệ các trụ tích điện nhanh đang gia tăng.
Lấy Anh làm ví dụ, mức độ tập trung thị trường của các nhà điều hành trạm sạc thấp hơn so với Trung Quốc. Là một trong những quốc gia năng lượng mới hàng đầu ở châu Âu, số lượng trạm sạc công cộng tại Anh sẽ chiếm 9,9% vào năm 2022. Xét từ góc độ thị trường trạm sạc của Anh, mức độ tập trung thị trường tổng thể thấp hơn so với thị trường Trung Quốc. Trong thị trường trạm sạc công cộng, các công ty như ubitricity, Pod Point, bp pulse, v.v. có thị phần cao hơn, với CR5=45,3%. Đối với các trạm sạc nhanh công cộng và trạm sạc siêu nhanh, InstaVolt, bp pulse và Tesla Supercharger (bao gồm cả các trạm mở và trạm dành riêng cho Tesla) chiếm hơn 10%, với CR5=52,7%. Về phía sản xuất trạm sạc, các nhà sản xuất lớn trên thị trường bao gồm ABB, Siemens, Schneider và các tập đoàn công nghiệp khổng lồ khác trong lĩnh vực điện khí hóa, cũng như các công ty năng lượng thực hiện việc xây dựng ngành công nghiệp trạm sạc thông qua các thương vụ mua lại. Ví dụ, BP đã mua lại một trong những công ty sạc xe điện lớn nhất ở Anh vào năm 2018. 1. Chargemaster và Shell đã mua lại ubitricity và các công ty khác vào năm 2021 (BP và Shell đều là những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp dầu khí).
Đến năm 2030, số lượng trạm sạc công cộng ở châu Âu dự kiến sẽ đạt 2,38 triệu, và tỷ lệ trạm sạc nhanh sẽ tiếp tục tăng. Theo ước tính, đến năm 2025 và 2030, số lượng trạm sạc công cộng ở châu Âu sẽ đạt lần lượt 1,2 triệu và 2,38 triệu, và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) giai đoạn 2022-2025E và 2025E-2030E sẽ lần lượt là 32,8% và 14,7%. Trạm sạc công cộng truyền thống sẽ chiếm ưu thế, nhưng tỷ lệ trạm sạc nhanh công cộng cũng đang tăng lên. Ước tính đến năm 2030, 20,2% số trạm sạc công cộng sẽ là trạm sạc nhanh.
2.4. Hoa Kỳ: Thị trường linh hoạt hơn, và các thương hiệu nội địa hiện đang chiếm ưu thế.
Mức độ tập trung thị trường mạng lưới trạm sạc tại Hoa Kỳ cao hơn so với Trung Quốc và châu Âu, và các thương hiệu nội địa chiếm ưu thế. Xét về số lượng trạm sạc, ChargePoint dẫn đầu với tỷ lệ 54,9%, tiếp theo là Tesla với 10,9% (bao gồm cả sạc cấp 2 và sạc nhanh DC), sau đó là Blink và SemaCharge, cũng là các công ty của Mỹ. Xét về số lượng cổng sạc EVSE, ChargePoint vẫn cao hơn các công ty khác, chiếm 39,3%, tiếp theo là Tesla, chiếm 23,2% (bao gồm cả sạc cấp 2 và sạc nhanh DC), phần lớn các công ty còn lại đều là các công ty của Mỹ.
Đến năm 2030, số lượng trạm sạc công cộng tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt 1,38 triệu, và tỷ lệ trạm sạc nhanh sẽ tiếp tục được cải thiện. Theo ước tính, đến năm 2025 và 2030, số lượng trạm sạc công cộng tại Hoa Kỳ sẽ lần lượt đạt 550.000 và 1,38 triệu, và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong giai đoạn 2022-2025 và 2025-2030 sẽ lần lượt là 62,6% và 20,2%. Tương tự như tình hình ở châu Âu, các trạm sạc chậm vẫn chiếm đa số, nhưng tỷ lệ trạm sạc nhanh sẽ tiếp tục được cải thiện. Ước tính đến năm 2030, 27,5% số trạm sạc công cộng sẽ là trạm sạc nhanh.
2.5. Tính toán không gian thị trường
Dựa trên phân tích ngành công nghiệp cọc sạc công cộng tại Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ nêu trên, dự kiến số lượng cọc sạc công cộng sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR trong giai đoạn 2022-2025E, và số lượng cọc sạc mới được bổ sung mỗi năm sẽ bằng cách trừ đi số lượng cọc hiện có. Về giá thành sản phẩm, cọc sạc chậm trong nước có giá từ 2.000 đến 4.000 nhân dân tệ/bộ, còn giá nước ngoài là từ 300 đến 600 đô la Mỹ/bộ (tức là từ 2.100 đến 4.300 nhân dân tệ/bộ). Giá thành của các trạm sạc nhanh 120kW trong nước dao động từ 50.000 đến 70.000 nhân dân tệ/bộ, trong khi giá của các trạm sạc nhanh 50-350kW nhập khẩu có thể đạt từ 30.000 đến 150.000 đô la Mỹ/bộ, và giá của các trạm sạc nhanh 120kW vào khoảng 50.000 đến 60.000 đô la Mỹ/bộ. Ước tính đến năm 2025, tổng thị trường trạm sạc công cộng tại Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ sẽ đạt 71,06 tỷ nhân dân tệ.
3. Phân tích các công ty chủ chốt
Các công ty nước ngoài trong ngành sản xuất trạm sạc bao gồm ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, v.v. Các công ty trong nước bao gồm Autel, Sinexcel,CHINAEVSETGOOD, Gresgying, v.v. Trong số đó, các công ty sản xuất cọc sạc trong nước cũng đã có những tiến bộ nhất định trong việc vươn ra thị trường nước ngoài. Ví dụ, một số sản phẩm của CHINAEVSE đã đạt chứng nhận UL, CSA, Energy Star tại Hoa Kỳ và chứng nhận CE, UKCA, MID tại Liên minh Châu Âu. CHINAEVSE đã có tên trong danh sách các nhà cung cấp và sản xuất cọc sạc của BP.
Thời gian đăng bài: 10/07/2023