1. Cọc sạc là thiết bị bổ sung năng lượng cho xe năng lượng mới, có sự khác biệt trong quá trình phát triển ở trong và ngoài nước
1.1. Cọc sạc là thiết bị bổ sung năng lượng cho xe năng lượng mới
Cọc sạc là thiết bị bổ sung năng lượng điện cho xe năng lượng mới. Đối với xe năng lượng mới, nó giống như trạm xăng tiếp nhiên liệu cho xe. Bố trí và kịch bản sử dụng của cọc sạc linh hoạt hơn trạm xăng, chủng loại cũng phong phú hơn. Theo hình thức lắp đặt, có thể chia thành cọc sạc gắn tường, cọc sạc thẳng đứng, cọc sạc di động, v.v., phù hợp với các hình thức công trường khác nhau;
Theo phân loại kịch bản sử dụng, có thể chia thành cọc sạc công cộng, cọc sạc đặc biệt, cọc sạc tư nhân, v.v. Cọc sạc công cộng cung cấp dịch vụ sạc công cộng cho công chúng và cọc sạc đặc biệt thường chỉ phục vụ bên trong công ty cọc xây dựng, trong khi cọc sạc tư nhân được lắp đặt trong cọc sạc tư nhân. Bãi đỗ xe, không mở cửa cho công chúng;
Theo phân loại tốc độ sạc (công suất sạc), có thể chia thành cọc sạc nhanh và cọc sạc chậm; theo phân loại công nghệ sạc, có thể chia thành cọc sạc DC và cọc sạc AC. Nói chung, cọc sạc DC có công suất sạc cao hơn và tốc độ sạc nhanh hơn, trong khi cọc sạc AC sạc chậm hơn.
Ở Hoa Kỳ, các cọc sạc thường được chia thành các cấp độ khác nhau theo công suất, trong đó có Cấp độ 1 vàCấp độ 2thường là cọc sạc AC, phù hợp với hầu hết các loại xe năng lượng mới, trong khi sạc nhanh nhánh không phù hợp với tất cả các loại xe năng lượng mới và có nhiều loại khác nhau được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn giao diện khác nhau như J1772, CHAdeMO, Tesla, v.v.
Hiện nay, trên thế giới chưa có tiêu chuẩn giao diện sạc thống nhất hoàn toàn. Các tiêu chuẩn giao diện chính bao gồm GB/T của Trung Quốc, CHAOmedo của Nhật Bản, IEC 62196 của Liên minh Châu Âu, SAE J1772 của Hoa Kỳ và IEC 62196.
1.2. Sự phát triển của các phương tiện năng lượng mới và hỗ trợ chính sách thúc đẩy sự phát triển bền vững của các trạm sạc ở nước tôi
Ngành công nghiệp xe năng lượng mới của đất nước tôi đang phát triển nhanh chóng. Xe năng lượng mới của đất nước tôi tiếp tục phát triển, đặc biệt là từ năm 2020, tỷ lệ thâm nhập của xe năng lượng mới đã tăng nhanh chóng và đến năm 2022, tỷ lệ thâm nhập của xe năng lượng mới đã vượt quá 25%. Số lượng xe năng lượng mới cũng sẽ tiếp tục tăng. Theo thống kê của Bộ Công an, tỷ lệ xe năng lượng mới trong tổng số xe vào năm 2022 sẽ đạt 4,1%.
Nhà nước đã ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp cọc sạc. Doanh số bán và sở hữu xe năng lượng mới ở nước tôi tiếp tục tăng và tương ứng, nhu cầu về cơ sở sạc tiếp tục mở rộng. Về vấn đề này, nhà nước và các sở ban ngành địa phương có liên quan đã ban hành một số chính sách để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành công nghiệp cọc sạc, bao gồm hỗ trợ và hướng dẫn chính sách, trợ cấp tài chính và mục tiêu xây dựng.
Với sự phát triển liên tục của các loại xe năng lượng mới và sự kích thích của chính sách, số lượng các trạm sạc ở nước tôi tiếp tục tăng. Tính đến tháng 4 năm 2023, số lượng các trạm sạc ở nước tôi là 6,092 triệu. Trong số đó, số lượng các trạm sạc công cộng tăng 52% so với cùng kỳ năm trước lên 2,025 triệu đơn vị, trong đó các trạm sạc DC chiếm 42% vàCọc sạc ACchiếm 58%. Vì các trạm sạc riêng thường được lắp ráp cùng với xe cộ nên mức tăng trưởng về quyền sở hữu thậm chí còn lớn hơn. Nhanh chóng, với mức tăng theo năm là 104% lên 4,067 triệu đơn vị.
Tỷ lệ xe/cọc ở nước tôi là 2,5:1, trong đó tỷ lệ xe công cộng/cọc là 7,3:1. Tỷ lệ xe/cọc, tức là tỷ lệ xe năng lượng mới/cọc sạc. Theo góc độ kiểm kê, đến cuối năm 2022, tỷ lệ xe/cọc ở nước tôi sẽ là 2,5:1, xu hướng chung đang giảm dần, tức là cơ sở sạc cho xe năng lượng mới không ngừng được cải thiện. Trong đó, tỷ lệ xe công cộng/cọc là 7,3:1, tăng dần kể từ cuối năm 2020. Nguyên nhân là do doanh số bán xe năng lượng mới tăng nhanh và tốc độ tăng trưởng đã vượt quá tiến độ xây dựng các cọc sạc công cộng; tỷ lệ xe tư nhân/cọc là 3,8:1, cho thấy sự suy giảm dần. Xu hướng này chủ yếu là do các yếu tố như việc thúc đẩy hiệu quả các chính sách quốc gia nhằm thúc đẩy xây dựng các cọc sạc tư nhân tại các cộng đồng dân cư.
Xét về cơ cấu phân bổ cọc sạc công cộng, số lượng cọc DC công cộng: số lượng cọc AC công cộng ≈ 4:6, như vậy tỷ lệ cọc DC công cộng là khoảng 17,2:1, cao hơn tỷ lệ cọc AC công cộng là 12,6:1.
Tỷ lệ xe/cọc gia tăng cho thấy xu hướng cải thiện dần dần nhìn chung. Theo quan điểm gia tăng, vì các cọc sạc mới hàng tháng, đặc biệt là các cọc sạc công cộng mới, không liên quan chặt chẽ đến doanh số bán xe năng lượng mới nên chúng có biến động lớn và dẫn đến biến động trong tỷ lệ cọc xe mới hàng tháng. Do đó, hàng quý Cỡ nòng được sử dụng để tính tỷ lệ xe/cọc gia tăng, tức là khối lượng bán xe năng lượng mới mới được bổ sung: số lượng cọc sạc mới được bổ sung. Trong quý 1 năm 2023, tỷ lệ xe/cọc mới được bổ sung là 2,5:1, cho thấy xu hướng giảm dần nhìn chung. Trong số đó, tỷ lệ xe/cọc công cộng mới là 9,8:1 và tỷ lệ xe/cọc tư nhân mới được bổ sung là 3,4:1, cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể. xu hướng.
1.3. Việc xây dựng các cơ sở sạc ở nước ngoài chưa hoàn hảo và tiềm năng tăng trưởng còn đáng kể
1.3.1. Châu Âu: Sự phát triển năng lượng mới khác biệt, nhưng vẫn còn khoảng cách trong các trạm sạc
Xe năng lượng mới ở châu Âu đang phát triển nhanh chóng và có tỷ lệ thâm nhập cao. Châu Âu là một trong những khu vực coi trọng bảo vệ môi trường nhất trên thế giới. Được thúc đẩy bởi các chính sách và quy định, ngành công nghiệp xe năng lượng mới của châu Âu đang phát triển nhanh chóng và tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới cao. Đạt 21,2%.
Tỷ lệ xe trên cọc ở châu Âu cao, và có khoảng cách lớn về cơ sở sạc. Theo thống kê của IEA, tỷ lệ cọc xe công cộng ở châu Âu sẽ vào khoảng 14,4: 1 vào năm 2022, trong đó cọc sạc nhanh công cộng chỉ chiếm 13%. Mặc dù thị trường xe năng lượng mới của châu Âu đang phát triển nhanh chóng, nhưng việc xây dựng các cơ sở sạc phù hợp tương đối lạc hậu và có những vấn đề như ít cơ sở sạc và tốc độ sạc chậm.
Sự phát triển năng lượng mới không đồng đều giữa các nước châu Âu, tỷ lệ phương tiện công cộng so với cọc cũng khác nhau. Về mặt phân chia, Na Uy và Thụy Điển có tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới cao nhất, lần lượt đạt 73,5% và 49,1% vào năm 2022, tỷ lệ phương tiện công cộng so với cọc ở hai nước này cũng cao hơn mức trung bình của châu Âu, lần lượt đạt 32,8:1 và 25,0:1.
Đức, Vương quốc Anh và Pháp là những quốc gia có doanh số bán ô tô lớn nhất châu Âu và tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới cũng cao. Vào năm 2022, tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới ở Đức, Vương quốc Anh và Pháp sẽ lần lượt đạt 28,2%, 20,3% và 17,3% và tỷ lệ xe công cộng trên đống xe sẽ lần lượt là 24,5:1, 18,8:1 và 11,8:1.
Về chính sách, Liên minh châu Âu và nhiều nước châu Âu đã lần lượt đưa ra các chính sách khuyến khích hoặc chính sách trợ giá liên quan đến việc xây dựng các cơ sở sạc để kích thích phát triển các cơ sở sạc.
1.3.2. Hoa Kỳ: Cần khẩn trương xây dựng cơ sở sạc, chính phủ và doanh nghiệp cùng chung tay
Là một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ đã có những tiến triển chậm hơn trong lĩnh vực năng lượng mới so với Trung Quốc và Châu Âu. Vào năm 2022, doanh số bán xe năng lượng mới sẽ vượt quá 1 triệu, với tỷ lệ thâm nhập khoảng 7,0%.
Đồng thời, sự phát triển của thị trường trạm sạc công cộng tại Hoa Kỳ cũng tương đối chậm, các cơ sở sạc công cộng chưa hoàn thiện. Năm 2022, tỷ lệ xe công cộng trên trạm sạc tại Hoa Kỳ sẽ là 23,1:1, trong đó trạm sạc nhanh công cộng sẽ chiếm 21,9%.
Hoa Kỳ và một số tiểu bang cũng đã đề xuất các chính sách kích thích cho các cơ sở sạc, bao gồm một dự án của chính phủ Hoa Kỳ nhằm xây dựng 500.000 cọc sạc với tổng giá trị 7,5 tỷ đô la Mỹ. Tổng số tiền mà các tiểu bang có thể nhận được theo chương trình NEVI là 615 triệu đô la trong năm tài chính 2022 và 885 triệu đô la trong năm tài chính 2023. Điều đáng chú ý là các cọc sạc tham gia vào dự án của chính phủ liên bang Hoa Kỳ phải được sản xuất tại Hoa Kỳ (bao gồm các quy trình sản xuất như nhà ở và lắp ráp) và đến tháng 7 năm 2024, ít nhất 55% tổng chi phí linh kiện phải đến từ Hoa Kỳ.
Ngoài các ưu đãi về chính sách, các công ty trạm sạc và các hãng xe cũng tích cực thúc đẩy việc xây dựng các cơ sở sạc, bao gồm việc Tesla mở một phần mạng lưới sạc và ChargePoint, BP cùng các hãng xe khác hợp tác triển khai và xây dựng các trạm sạc.
Nhiều công ty sản xuất cọc sạc trên toàn thế giới cũng đang tích cực đầu tư vào Hoa Kỳ để thành lập trụ sở, cơ sở hoặc dây chuyền sản xuất mới nhằm sản xuất cọc sạc tại Hoa Kỳ.
2. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp, thị trường cọc sạc ở nước ngoài linh hoạt hơn
2.1. Rào cản đối với sản xuất nằm ở mô-đun sạc và rào cản đối với việc xuất khẩu nằm ở chứng nhận tiêu chuẩn
2.1.1. Cọc AC có rào cản thấp và lõi của cọc DC là mô-đun sạc
Các rào cản sản xuất của cọc sạc AC thấp và mô-đun sạc trongCọc sạc DClà thành phần cốt lõi. Theo quan điểm về nguyên lý hoạt động và cấu trúc thành phần, quá trình chuyển đổi AC/DC của xe năng lượng mới được thực hiện bằng bộ sạc trên xe trong quá trình sạc AC, do đó cấu trúc của cọc sạc AC tương đối đơn giản và chi phí thấp. Trong quá trình sạc DC, quá trình chuyển đổi từ AC sang DC cần được hoàn thành bên trong cọc sạc, do đó cần được thực hiện bởi mô-đun sạc. Mô-đun sạc ảnh hưởng đến độ ổn định của mạch, hiệu suất và độ an toàn của toàn bộ cọc. Đây là thành phần cốt lõi của cọc sạc DC và là một trong những thành phần có rào cản kỹ thuật cao nhất. Các nhà cung cấp mô-đun sạc bao gồm Huawei, Infy power, Sinexcel, v.v.
2.1.2. Đạt chứng nhận tiêu chuẩn nước ngoài là điều kiện cần thiết để kinh doanh ở nước ngoài
Rào cản chứng nhận tồn tại ở thị trường nước ngoài. Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ đã ban hành các tiêu chuẩn chứng nhận có liên quan cho cọc sạc và việc đạt chứng nhận là điều kiện tiên quyết để thâm nhập thị trường. Các tiêu chuẩn chứng nhận của Trung Quốc bao gồm CQC, v.v., nhưng hiện tại không có tiêu chuẩn chứng nhận bắt buộc. Các tiêu chuẩn chứng nhận tại Hoa Kỳ bao gồm UL, FCC, Energy Star, v.v. Các tiêu chuẩn chứng nhận tại Liên minh Châu Âu chủ yếu là chứng nhận CE và một số quốc gia Châu Âu cũng đã đề xuất các tiêu chuẩn chứng nhận được chia nhỏ của riêng họ. Nhìn chung, khó khăn của các tiêu chuẩn chứng nhận là Hoa Kỳ > Châu Âu > Trung Quốc.
2.2. Trong nước: Tập trung cao độ hoạt động cuối cùng, cạnh tranh khốc liệt trong toàn bộ liên kết cọc, và không gian liên tục tăng trưởng
Nồng độ của các nhà khai thác cọc sạc trong nước tương đối cao, và có nhiều đối thủ cạnh tranh trong toàn bộ liên kết cọc sạc, và bố trí tương đối phân tán. Theo quan điểm của các nhà khai thác cọc sạc, Telephone và Xingxing Charging chiếm gần 40% thị trường cọc sạc công cộng và nồng độ thị trường tương đối cao, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, trong đó thị trường cọc DC công cộng CR5 = 80,7%, thị trường cọc truyền thông công cộng CR5 = 65,8%. Nhìn vào toàn bộ thị trường từ dưới lên trên, các nhà khai thác khác nhau cũng đã hình thành các mô hình khác nhau, chẳng hạn như Telephone, Xingxing Charging, v.v., bố trí chuỗi công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn bao gồm toàn bộ quy trình sản xuất, và cũng có những nhà khai thác như Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, v.v. áp dụng mô hình tài sản nhẹ cung cấp giải pháp trạm sạc của bên thứ ba cho toàn bộ nhà sản xuất hoặc nhà khai thác cọc. Có nhiều nhà sản xuất cọc toàn bộ tại Trung Quốc. Ngoại trừ các mô hình tích hợp theo chiều dọc như Telephone và Star Charging, toàn bộ cấu trúc cọc tương đối phân tán.
Số lượng cọc sạc công cộng ở nước tôi dự kiến sẽ đạt 7,6 triệu vào năm 2030. Xem xét sự phát triển của ngành công nghiệp xe năng lượng mới của nước tôi và kế hoạch chính sách của quốc gia, các tỉnh và thành phố, ước tính đến năm 2025 và 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở Trung Quốc sẽ lần lượt đạt 4,4 triệu và 7,6 triệu, và 2022-2025E và 2025E CAGR của -2030E lần lượt là 35,7% và 11,6%. Đồng thời, tỷ lệ cọc sạc nhanh công cộng trong các cọc công cộng cũng sẽ tăng dần. Ước tính đến năm 2030, 47,4% cọc sạc công cộng sẽ là cọc sạc nhanh, cải thiện hơn nữa trải nghiệm của người dùng.
2.3. Châu Âu: Việc xây dựng các cọc sạc đang được đẩy nhanh và tỷ lệ các cọc sạc nhanh đang tăng lên
Lấy Vương quốc Anh làm ví dụ, mức độ tập trung thị trường của các đơn vị vận hành cọc sạc thấp hơn so với Trung Quốc. Là một trong những quốc gia năng lượng mới lớn ở Châu Âu, số lượng cọc sạc công cộng tại Vương quốc Anh sẽ chiếm 9,9% vào năm 2022. Theo quan điểm của thị trường cọc sạc Anh, mức độ tập trung thị trường chung thấp hơn so với thị trường Trung Quốc. Trong thị trường cọc sạc công cộng, ubitricity, Pod Point, bp pulse, v.v. có thị phần cao hơn, CR5 = 45,3%. Cọc sạc nhanh công cộng và cọc sạc cực nhanh Trong số đó, InstaVolt, bp pulse và Tesla Supercharger (bao gồm cả cọc mở và cọc dành riêng cho Tesla) chiếm hơn 10% và CR5 = 52,7%. Về phía sản xuất cọc, các công ty lớn trên thị trường bao gồm ABB, Siemens, Schneider và các công ty công nghiệp lớn khác trong lĩnh vực điện khí hóa, cũng như các công ty năng lượng hiện thực hóa bố cục của ngành cọc sạc thông qua các vụ mua lại. Ví dụ, BP đã mua lại một trong những công ty sạc xe điện lớn nhất Vương quốc Anh vào năm 2018. 1. Chargemaster và Shell đã mua lại Ubitricity và các công ty khác vào năm 2021 (BP và Shell đều là những gã khổng lồ trong ngành dầu mỏ).
Năm 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở châu Âu dự kiến sẽ đạt 2,38 triệu và tỷ lệ cọc sạc nhanh sẽ tiếp tục tăng. Theo ước tính, đến năm 2025 và 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở châu Âu sẽ lần lượt đạt 1,2 triệu và 2,38 triệu, và CAGR của giai đoạn 2022-2025E và 2025E-2030E lần lượt là 32,8% và 14,7%. sẽ chiếm ưu thế, nhưng tỷ lệ cọc sạc nhanh công cộng cũng đang tăng lên. Ước tính đến năm 2030, 20,2% cọc sạc công cộng sẽ là cọc sạc nhanh.
2.4. Hoa Kỳ: Không gian thị trường linh hoạt hơn và các thương hiệu địa phương hiện đang thống trị
Mức độ tập trung thị trường mạng sạc tại Hoa Kỳ cao hơn so với Trung Quốc và Châu Âu, và các thương hiệu địa phương chiếm ưu thế. Xét về số lượng địa điểm mạng sạc, ChargePoint chiếm vị trí dẫn đầu với tỷ lệ 54,9%, tiếp theo là Tesla với 10,9% (bao gồm Level 2 và DC Fast), tiếp theo là Blink và SemaCharge, cũng là các công ty Mỹ. Xét về số lượng cổng sạc EVSE, ChargePoint vẫn cao hơn các công ty khác, chiếm 39,3%, tiếp theo là Tesla, chiếm 23,2% (bao gồm Level 2 và DC Fast), tiếp theo là hầu hết các công ty Mỹ.
Vào năm 2030, số lượng cọc sạc công cộng tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt 1,38 triệu và tỷ lệ cọc sạc nhanh sẽ tiếp tục được cải thiện. Theo ước tính, đến năm 2025 và 2030, số lượng cọc sạc công cộng tại Hoa Kỳ sẽ lần lượt đạt 550.000 và 1,38 triệu, và CAGR của giai đoạn 2022-2025E và 2025E-2030E sẽ lần lượt là 62,6% và 20,2%. Tương tự như tình hình ở Châu Âu, cọc sạc chậm vẫn chiếm đa số, nhưng tỷ lệ cọc sạc nhanh sẽ tiếp tục được cải thiện. Ước tính đến năm 2030, 27,5% cọc sạc công cộng sẽ là cọc sạc nhanh.
2.5. Tính toán không gian thị trường
Dựa trên phân tích trên về ngành cọc sạc công cộng tại Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ, giả định rằng số lượng cọc sạc công cộng sẽ tăng trưởng với CAGR trong giai đoạn 2022-2025E và số lượng cọc sạc mới được bổ sung mỗi năm sẽ được tính bằng cách trừ đi số lượng nắm giữ. Về giá đơn vị sản phẩm, cọc sạc chậm trong nước có giá 2.000-4.000 nhân dân tệ/bộ, giá nước ngoài là 300-600 đô la/bộ (tức là 2.100-4.300 nhân dân tệ/bộ). Giá của cọc sạc nhanh 120kW trong nước là 50.000-70.000 nhân dân tệ/bộ, trong khi giá của cọc sạc nhanh 50-350kW nước ngoài có thể đạt 30.000-150.000 đô la/bộ, giá của cọc sạc nhanh 120kW là khoảng 50.000-60.000 đô la/bộ. Ước tính đến năm 2025, tổng không gian thị trường của cọc sạc công cộng tại Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ đạt 71,06 tỷ nhân dân tệ.
3. Phân tích các công ty chủ chốt
Các công ty nước ngoài trong ngành công nghiệp cọc sạc bao gồm ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, v.v. Các công ty trong nước bao gồm Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, v.v. Trong số đó, các công ty cọc trong nước cũng đã có một số tiến triển trong việc vươn ra nước ngoài. Ví dụ, một số sản phẩm của CHINAEVSE đã đạt được chứng nhận UL, CSA, Energy Star tại Hoa Kỳ và chứng nhận CE, UKCA, MID tại Liên minh Châu Âu. CHINAEVSE đã lọt vào Danh sách nhà cung cấp và sản xuất cọc sạc của BP.
Thời gian đăng: 10-07-2023