1. Cọc sạc là các thiết bị bổ sung năng lượng cho các phương tiện năng lượng mới, và có sự khác biệt trong phát triển trong và ngoài nước
1.1. Đồ sạc là một thiết bị bổ sung năng lượng cho các phương tiện năng lượng mới
Cọc sạc là một thiết bị cho các phương tiện năng lượng mới để bổ sung năng lượng điện. Đó là những chiếc xe năng lượng mới, một trạm xăng là nhiên liệu cho các phương tiện. Các kịch bản bố cục và sử dụng của các cọc sạc linh hoạt hơn các trạm khí, và các loại cũng phong phú hơn. Theo mẫu cài đặt, nó có thể được chia thành các cọc sạc gắn trên tường, cọc sạc dọc, cọc sạc di động, v.v., phù hợp cho các hình thức trang web khác nhau;
Theo phân loại các kịch bản sử dụng, nó có thể được chia thành các cọc sạc công cộng, cọc sạc đặc biệt, cọc sạc riêng, v.v ... Cọc sạc công cộng cung cấp dịch vụ sạc công cộng cho công chúng, và các cọc sạc đặc biệt thường chỉ phục vụ nội thất của công ty cọc xây dựng, trong khi cọc sạc riêng được lắp đặt trong đống chao. Không gian đỗ xe, không mở cửa cho công chúng;
Theo phân loại tốc độ sạc (công suất sạc), nó có thể được chia thành các cọc sạc nhanh và cọc sạc chậm; Theo phân loại công nghệ sạc, nó có thể được chia thành các cọc sạc DC và cọc sạc AC. Nói chung, các cọc sạc DC có công suất sạc cao hơn và tốc độ sạc nhanh hơn, trong khi sạc AC sạc sạc chậm hơn.
Ở Hoa Kỳ, các cọc sạc thường được chia thành các cấp độ khác nhau theo quyền lực, trong đó cấp 1 vàCấp độ 2thường là các cọc sạc AC, phù hợp cho hầu hết các phương tiện năng lượng mới, trong khi Sạc nhanh nhánh không phù hợp với tất cả các phương tiện năng lượng mới và nhiều loại khác nhau được lấy dựa trên các tiêu chuẩn giao diện khác nhau như J1772, Chademo, Tesla, v.v.
Hiện tại, không có tiêu chuẩn giao diện sạc hoàn toàn thống nhất trên thế giới. Các tiêu chuẩn giao diện chính bao gồm GB/T của Trung Quốc, Chaomedo của Nhật Bản, IEC 62196 của Liên minh châu Âu, SAE J1772 và IEC 62196 của Hoa Kỳ.
1.2. Sự phát triển của các phương tiện năng lượng mới và hỗ trợ chính sách thúc đẩy sự phát triển bền vững của các cọc sạc ở nước tôi
Ngành công nghiệp phương tiện năng lượng mới của đất nước tôi đang phát triển nhanh chóng. Các phương tiện năng lượng mới của đất nước tôi tiếp tục phát triển, đặc biệt là từ năm 2020, tỷ lệ thâm nhập của các phương tiện năng lượng mới đã tăng nhanh và đến năm 2022, tỷ lệ thâm nhập của các phương tiện năng lượng mới đã vượt quá 25%. Số lượng xe năng lượng mới cũng sẽ tiếp tục tăng. Theo thống kê của Bộ An ninh Công cộng, tỷ lệ xe năng lượng mới so với tổng số phương tiện trong năm 2022 sẽ đạt 4,1%.
Nhà nước đã ban hành một số chính sách để hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp cọc sạc. Việc bán hàng và sở hữu các phương tiện năng lượng mới ở nước tôi tiếp tục phát triển, và tương ứng, nhu cầu về các cơ sở sạc tiếp tục mở rộng. Về vấn đề này, các bộ phận địa phương và nhà nước đã ban hành một số chính sách nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành công nghiệp cọc, bao gồm hỗ trợ và hướng dẫn chính sách, trợ cấp tài chính và mục tiêu xây dựng.
Với sự tăng trưởng liên tục của các phương tiện năng lượng mới và kích thích chính sách, số lượng cọc sạc ở nước tôi tiếp tục tăng. Kể từ tháng 4 năm 2023, số lượng cọc sạc ở nước tôi là 6.092 triệu. Trong số đó, số lượng cọc sạc công cộng tăng 52% so với cùng kỳ lên 2,025 triệu đơn vị, trong đó các cọc sạc DC chiếm 42% vàAC sạc cọcchiếm 58%. Vì các cọc sạc riêng thường được lắp ráp với các phương tiện, nên sự tăng trưởng về quyền sở hữu thậm chí còn lớn hơn. Nhanh chóng, với mức tăng hàng năm từ 104% lên 4,067 triệu đơn vị.
Tỷ lệ xe-chân ở quốc gia của tôi là 2,5: 1, trong đó tỷ lệ xe-chân công cộng là 7,3: 1. Tỷ lệ xe trên giường, nghĩa là tỷ lệ của các phương tiện năng lượng mới so với các cọc sạc. Từ quan điểm của hàng tồn kho, vào cuối năm 2022, tỷ lệ xe so với cọc ở đất nước tôi sẽ là 2,5: 1 và xu hướng chung đang giảm dần, nghĩa là các cơ sở sạc cho các phương tiện năng lượng mới liên tục được cải thiện. Trong số đó, tỷ lệ xe công cộng so với đống là 7,3: 1, tăng dần kể từ cuối năm 2020. Lý do là doanh số của các phương tiện năng lượng mới đã tăng lên nhanh chóng và tốc độ tăng trưởng đã vượt quá tiến trình xây dựng của cọc sạc công cộng; Tỷ lệ xe riêng so với cọc là 3,8: 1, cho thấy sự suy giảm dần dần. Xu hướng này chủ yếu là do các yếu tố như thúc đẩy hiệu quả các chính sách quốc gia để thúc đẩy việc xây dựng đống sạc tư nhân trong các cộng đồng dân cư.
Xét về sự cố của các cọc sạc công cộng, số lượng cọc DC công cộng: số lượng cọc AC công cộng ≈ 4: 6, do đó, tỷ lệ của các cọc DC công cộng là khoảng 17.2: 1, cao hơn tỷ lệ của đống AC công cộng là 12,6: 1.
Tỷ lệ xe-chân gia tăng cho thấy xu hướng cải thiện dần dần nói chung. Từ quan điểm gia tăng, vì các cọc sạc mới hàng tháng, đặc biệt là các cọc sạc công cộng mới, không liên quan chặt chẽ đến việc bán các phương tiện năng lượng mới, chúng có biến động lớn và dẫn đến biến động theo tỷ lệ cọc xe mới hàng tháng. Do đó, hàng quý, cỡ nòng được sử dụng để tính tỷ lệ xe tăng dần, nghĩa là khối lượng doanh số của các phương tiện năng lượng mới được thêm vào: số lượng cọc sạc mới được thêm vào. Vào năm 2023Q1, tỷ lệ xe-bóng mới được thêm vào là 2,5: 1, cho thấy xu hướng giảm dần tổng thể. Trong số đó, tỷ lệ xe-chân công cộng mới là 9,8: 1 và tỷ lệ xe-chân riêng mới được thêm vào là 3,4: 1, cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể. xu hướng.
1.3. Việc xây dựng các cơ sở sạc ở nước ngoài là không hoàn hảo và tiềm năng tăng trưởng là đáng kể
1.3.1. Châu Âu: Sự phát triển của năng lượng mới là khác nhau, nhưng có những khoảng trống trong việc sạc tiền cọc
Các phương tiện năng lượng mới ở châu Âu đang phát triển nhanh chóng và có tỷ lệ thâm nhập cao. Châu Âu là một trong những khu vực gắn liền với tầm quan trọng nhất vào bảo vệ môi trường trên thế giới. Được thúc đẩy bởi các chính sách và quy định, ngành công nghiệp phương tiện năng lượng mới châu Âu đang phát triển nhanh chóng và tỷ lệ thâm nhập của năng lượng mới là cao. Đạt 21,2%.
Tỷ lệ xe-chân ở châu Âu rất cao và có một khoảng cách lớn trong các cơ sở sạc. Theo thống kê của IEA, tỷ lệ cọc xe công cộng ở châu Âu sẽ vào khoảng 14,4: 1 vào năm 2022, trong đó các cọc sạc nhanh công cộng sẽ chỉ chiếm 13%. Mặc dù thị trường phương tiện năng lượng mới châu Âu đang phát triển nhanh chóng, việc xây dựng các thiết bị sạc phù hợp tương đối lạc hậu và có những vấn đề như một số thiết bị sạc và tốc độ sạc chậm.
Sự phát triển của năng lượng mới là không đồng đều giữa các nước châu Âu và tỷ lệ xe công cộng so với đống cũng khác nhau. Về mặt phân khu, Na Uy và Thụy Điển có tỷ lệ thâm nhập cao nhất của năng lượng mới, đạt 73,5% và 49,1% trong năm 2022 và tỷ lệ xe công cộng so với xếp hàng ở hai quốc gia cũng cao hơn mức trung bình của châu Âu, đạt 32,8: 1 và 25.0 tương ứng: 1.
Đức, Vương quốc Anh và Pháp là các quốc gia bán xe lớn nhất ở châu Âu và tỷ lệ thâm nhập của năng lượng mới cũng rất cao. Vào năm 2022, tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới ở Đức, Vương quốc Anh và Pháp sẽ đạt 28,2%, 20,3%và 17,3%, và tỷ lệ miếng xe công cộng sẽ lần lượt là 24,5: 1, 18.8: 1 và 11.8: 1.
Về chính sách, Liên minh châu Âu và nhiều nước châu Âu đã liên tục đưa ra các chính sách khuyến khích hoặc chính sách trợ cấp liên quan đến việc xây dựng các cơ sở sạc để kích thích sự phát triển của các cơ sở tính phí.
1.3.2. Hoa Kỳ: Các cơ sở tính phí cần được phát triển khẩn cấp, và chính phủ và doanh nghiệp làm việc cùng nhau
Là một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ đã đạt được tiến bộ chậm hơn trong lĩnh vực năng lượng mới so với Trung Quốc và Châu Âu. Năm 2022, doanh số của các phương tiện năng lượng mới sẽ vượt quá 1 triệu, với tỷ lệ thâm nhập khoảng 7,0%.
Đồng thời, sự phát triển của thị trường cọc sạc công cộng ở Hoa Kỳ cũng tương đối chậm và các cơ sở tính phí công cộng không hoàn thành. Vào năm 2022, tỷ lệ xe công cộng so với đống ở Hoa Kỳ sẽ là 23,1: 1, trong đó các cọc sạc nhanh công cộng sẽ chiếm 21,9%.
Hoa Kỳ và một số tiểu bang cũng đã đề xuất các chính sách kích thích cho các cơ sở tính phí, bao gồm một dự án của chính phủ Hoa Kỳ để xây dựng 500.000 đống sạc với tổng trị giá 7,5 tỷ USD. Tổng số có sẵn cho các tiểu bang theo chương trình NEVI là 615 triệu đô la trong năm 2022 và 885 triệu đô la trong năm 2023. Điều đáng chú ý là các khoản phí tính phí tham gia vào dự án của chính phủ liên bang Hoa Kỳ phải được sản xuất tại Hoa Kỳ (bao gồm cả các quy trình sản xuất như nhà ở.
Ngoài các ưu đãi chính sách, việc tính phí các công ty cọc và các công ty xe hơi cũng đã tích cực thúc đẩy việc xây dựng các cơ sở sạc, bao gồm việc mở một phần của mạng sạc và Chargepoint, BP và các công ty xe hơi khác hợp tác để triển khai và xây dựng đống.
Nhiều công ty sạc trên khắp thế giới cũng đang tích cực đầu tư vào Hoa Kỳ để thành lập trụ sở mới, cơ sở vật chất hoặc dây chuyền sản xuất để sản xuất đống sạc tại Hoa Kỳ.
2. Với sự phát triển tăng tốc của ngành, thị trường cọc sạc ở nước ngoài linh hoạt hơn
2.1. Rào cản sản xuất nằm trong mô -đun sạc và rào cản đi ra nước ngoài nằm trong chứng nhận tiêu chuẩn
2.1.1. Cọc AC có các rào cản thấp và lõi của cọc DC là mô -đun sạc
Các rào cản sản xuất của cọc sạc AC thấp và mô -đun sạc trongDC sạc cọclà thành phần cốt lõi. Từ quan điểm của nguyên tắc làm việc và cấu trúc thành phần, việc chuyển đổi AC/DC của các phương tiện năng lượng mới được thực hiện bằng bộ sạc trên tàu bên trong xe trong quá trình sạc AC, do đó, cấu trúc của đống sạc AC tương đối đơn giản và chi phí thấp. Trong Sạc DC, quá trình chuyển đổi từ AC sang DC cần được hoàn thành bên trong đống sạc, do đó, nó cần được thực hiện bằng mô -đun sạc. Mô -đun sạc ảnh hưởng đến sự ổn định của mạch, hiệu suất và sự an toàn của toàn bộ đống. Đây là thành phần cốt lõi của đống sạc DC và một trong những thành phần có rào cản kỹ thuật cao nhất. Các nhà cung cấp mô -đun sạc bao gồm Huawei, Infy Power, Sinexcel, v.v.
2.1.2. Thông qua chứng nhận tiêu chuẩn ở nước ngoài là một điều kiện cần thiết cho kinh doanh ở nước ngoài
Rào cản chứng nhận tồn tại ở thị trường nước ngoài. Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ đã ban hành các tiêu chuẩn chứng nhận có liên quan để tính phí hàng đống, và thông qua chứng nhận là điều kiện tiên quyết để tham gia thị trường. Các tiêu chuẩn chứng nhận của Trung Quốc bao gồm CQC, v.v., nhưng không có tiêu chuẩn chứng nhận bắt buộc cho thời điểm hiện tại. Các tiêu chuẩn chứng nhận tại Hoa Kỳ bao gồm UL, FCC, Energy Star, v.v ... Các tiêu chuẩn chứng nhận trong Liên minh châu Âu chủ yếu là chứng nhận CE và một số nước châu Âu cũng đã đề xuất các tiêu chuẩn chứng nhận chia nhỏ của riêng họ. Nhìn chung, khó khăn của các tiêu chuẩn chứng nhận là Hoa Kỳ> Châu Âu> Trung Quốc.
2.2. Trong nước: Nồng độ kết thúc hoạt động cao, cạnh tranh khốc liệt trong toàn bộ liên kết đống và sự phát triển liên tục của không gian
Nồng độ của các nhà khai thác cọc sạc trong nước là tương đối cao, và có nhiều đối thủ cạnh tranh trong toàn bộ liên kết cọc sạc, và bố cục tương đối phân tán. Từ quan điểm của các nhà khai thác cọc sạc, điện thoại và sạc Xingxing chiếm gần 40%thị trường cọc sạc công cộng và nồng độ thị trường tương đối cao, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, trong đó thị trường CR5 CR5 = 80,7%, CR5 = 65,8%. Nhìn vào toàn bộ thị trường từ dưới lên trên, các nhà khai thác khác nhau cũng đã hình thành các mô hình khác nhau, chẳng hạn như điện thoại, sạc Xingxing, v.v., đặt ra dòng ngược và hạ nguồn của chuỗi công nghiệp bao gồm toàn bộ quy trình sản xuất, và cũng có tính năng sạc nhanh, vv, vv. Có nhiều nhà sản xuất toàn bộ đống ở Trung Quốc. Ngoại trừ các mô hình tích hợp dọc như sạc điện thoại và sao, toàn bộ cấu trúc cọc tương đối phân tán.
Số lượng cọc sạc công cộng ở nước tôi dự kiến sẽ đạt 7,6 triệu vào năm 2030. Xem xét sự phát triển của ngành công nghiệp phương tiện năng lượng mới của đất nước tôi và kế hoạch chính sách của đất nước, các tỉnh và thành phố, ước tính vào năm 2025 và 2030, số lượng sạc công cộng ở Trung Quốc sẽ đạt 4,4 triệu tương ứng. Đồng thời, tỷ lệ cọc sạc nhanh công cộng trong đống công cộng cũng sẽ tăng dần. Ước tính vào năm 2030, 47,4% cọc sạc công cộng sẽ được sạc nhanh, cải thiện hơn nữa trải nghiệm người dùng.
2.3. Châu Âu: Việc xây dựng các cọc sạc đang tăng tốc, và tỷ lệ cọc sạc nhanh đang tăng lên
Lấy Vương quốc Anh làm ví dụ, sự tập trung thị trường của các nhà khai thác cọc sạc thấp hơn so với Trung Quốc. Là một trong những quốc gia năng lượng mới lớn ở châu Âu, số lượng tiền sạc công cộng ở Anh sẽ chiếm 9,9% vào năm 2022. Từ quan điểm của thị trường cọc sạc của Anh, mức độ tập trung thị trường tổng thể thấp hơn thị trường Trung Quốc. Trong thị trường cọc sạc công cộng, tính Ubitric, Pod Point, BP Pulse, v.v. có thị phần cao hơn, CR5 = 45,3%. Cọc sạc nhanh công cộng và các cọc sạc cực nhanh trong số đó, Instavolt, BP Pulse và Tesla Supercharger (bao gồm cả Open và Tesla cụ thể) chiếm hơn 10%và CR5 = 52,7%. Về toàn bộ khía cạnh sản xuất đống, những người chơi thị trường lớn bao gồm ABB, Siemens, Schneider và các đại gia công nghiệp khác trong lĩnh vực điện khí hóa, cũng như các công ty năng lượng nhận ra cách bố trí ngành công nghiệp đóng cọc thông qua việc mua lại. Ví dụ, BP đã mua một trong những công ty sạc xe điện lớn nhất ở Anh vào năm 2018.
Vào năm 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở châu Âu dự kiến sẽ đạt 2,38 triệu và tỷ lệ cọc sạc nhanh sẽ tiếp tục tăng. Theo ước tính, vào năm 2025 và 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở châu Âu sẽ đạt 1,2 triệu và 2,38 triệu, và CAGR 2022-2025E và 2025E-2030E sẽ lần lượt là 32,8% và 14,7%. Sẽ thống trị, nhưng tỷ lệ cọc sạc nhanh công cộng cũng đang tăng lên. Ước tính vào năm 2030, 20,2% cọc sạc công cộng sẽ là cọc sạc nhanh.
2.4. Hoa Kỳ: Không gian thị trường linh hoạt hơn và các thương hiệu địa phương hiện đang thống trị
Sự tập trung thị trường mạng sạc ở Hoa Kỳ cao hơn ở Trung Quốc và Châu Âu, và các thương hiệu địa phương chiếm ưu thế. Từ quan điểm về số lượng các trang web mạng sạc, ChargePoint chiếm vị trí hàng đầu với tỷ lệ 54,9%, tiếp theo là Tesla với 10,9% (bao gồm cấp 2 và DC Fast), tiếp theo là Blink và Semacharge, cũng là các công ty Mỹ. Từ quan điểm về số lượng cổng EVSE tính phí, ChargePoint vẫn cao hơn các công ty khác, chiếm 39,3%, tiếp theo là Tesla, chiếm 23,2% (bao gồm cả cấp 2 và DC Fast), tiếp theo là hầu hết các công ty Mỹ.
Vào năm 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt 1,38 triệu và tỷ lệ cọc sạc nhanh sẽ tiếp tục được cải thiện. Theo ước tính, vào năm 2025 và 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở Hoa Kỳ sẽ đạt 550.000 và 1,38 triệu, và CAGR của 2022-2025E và 2025E-2030E sẽ lần lượt là 62,6% và 20,2%. Tương tự như tình hình ở châu Âu, các cọc sạc chậm vẫn chiếm đa số, nhưng tỷ lệ cọc sạc nhanh sẽ tiếp tục được cải thiện. Ước tính vào năm 2030, 27,5% cọc sạc công cộng sẽ là đống sạc nhanh.
2.5. Tính toán không gian thị trường
Dựa trên phân tích trên của ngành công nghiệp cọc sạc công cộng ở Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ, người ta cho rằng số lượng cọc sạc công cộng sẽ tăng lên theo CAGR trong giai đoạn 2022-2025e và số lượng cọc sạc mới được thêm vào mỗi năm sẽ được trừ đi bằng cách trừ đi số lượng nắm giữ. Về mặt đơn giá sản phẩm, cọc sạc chậm trong nước có giá 2.000-4.000 nhân dân tệ/bộ, và giá nước ngoài là 300-600 đô la/bộ (nghĩa là 2.100-4.300 nhân dân tệ/bộ). Giá của các cọc sạc nhanh 120kW trong nước là 50.000-70.000 nhân dân tệ/bộ, trong khi giá của các cọc sạc nhanh 50-350kW nước ngoài có thể đạt 30.000-150.000 đô la/bộ, và giá cọc sạc nhanh 120kW là khoảng 50.000-60.000 đô la/bộ. Người ta ước tính rằng vào năm 2025, tổng không gian thị trường của các đống sạc công cộng ở Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ đạt 71,06 tỷ nhân dân tệ.
3. Phân tích các công ty chính
Các công ty ở nước ngoài trong ngành công nghiệp cọc tínhTrung Quốc, Tgood, gresgying, v.v. Trong số đó, các công ty cọc trong nước cũng đã đạt được một số tiến bộ trong việc đi ra nước ngoài. Ví dụ, một số sản phẩm của Trung Quốc đã thu được chứng nhận UL, CSA, Energy Star tại Hoa Kỳ và CE, UKCA, Chứng nhận MID tại Liên minh châu Âu. Trung Quốc đã vào Danh sách HA của các nhà cung cấp và nhà sản xuất cọc sạc.
Thời gian đăng: tháng 7-10-2023