1. Cọc sạc là thiết bị bổ sung năng lượng cho phương tiện năng lượng mới và có sự khác biệt trong quá trình phát triển trong và ngoài nước
1.1.Cọc sạc là thiết bị bổ sung năng lượng cho xe năng lượng mới
Cọc sạc là một thiết bị dành cho xe năng lượng mới để bổ sung năng lượng điện.Đối với các phương tiện năng lượng mới, trạm xăng là gì để cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện.Cách bố trí và kịch bản sử dụng của cọc sạc linh hoạt hơn so với cây xăng, chủng loại cũng phong phú hơn.Theo hình thức lắp đặt có thể chia thành cọc sạc treo tường, cọc sạc thẳng đứng, cọc sạc di động,… phù hợp với các hình thức mặt bằng khác nhau;
Theo phân loại các tình huống sử dụng, nó có thể được chia thành cọc sạc công cộng, cọc sạc đặc biệt, cọc sạc tư nhân, v.v. Cọc sạc công cộng cung cấp dịch vụ sạc công cộng cho công chúng, và cọc sạc đặc biệt thường chỉ phục vụ bên trong công trình công ty cọc, trong khi cọc sạc tư nhân được lắp đặt trong cọc sạc tư nhân.Bãi đậu xe, không mở cửa cho công chúng;
Theo phân loại tốc độ sạc (sạc điện) có thể chia thành cọc sạc nhanh và cọc sạc chậm;theo phân loại công nghệ sạc có thể chia thành cọc sạc DC và cọc sạc AC.Nói chung, cọc sạc DC có công suất sạc cao hơn và tốc độ sạc nhanh hơn, trong khi cọc sạc AC sạc chậm hơn.
Ở Mỹ, cọc sạc thường được chia thành các cấp khác nhau tùy theo công suất, trong đó Cấp 1 vàCấp độ 2thường là các cọc sạc AC, phù hợp với hầu hết tất cả các phương tiện năng lượng mới, trong khi sạc nhanh nhánh không phù hợp với tất cả các phương tiện năng lượng mới và các loại khác nhau được tạo ra dựa trên các tiêu chuẩn giao diện khác nhau như J1772, CHAdeMO, Tesla, v.v.
Hiện tại, không có tiêu chuẩn giao diện sạc hoàn toàn thống nhất trên thế giới.Các tiêu chuẩn giao diện chính bao gồm GB/T của Trung Quốc, CHAOmedo của Nhật Bản, IEC 62196 của Liên minh Châu Âu, SAE J1772 của Hoa Kỳ và IEC 62196.
1.2.Sự phát triển của các phương tiện năng lượng mới và hỗ trợ chính sách thúc đẩy sự phát triển bền vững của các cọc sạc ở nước tôi
ngành công nghiệp xe năng lượng mới của đất nước tôi đang phát triển nhanh chóng.Các phương tiện năng lượng mới của đất nước tôi tiếp tục phát triển, đặc biệt là từ năm 2020, tỷ lệ thâm nhập của các phương tiện năng lượng mới đã tăng nhanh và đến năm 2022, tỷ lệ thâm nhập của các phương tiện năng lượng mới đã vượt quá 25%.Số lượng phương tiện năng lượng mới cũng sẽ tiếp tục tăng.Theo thống kê của Bộ Công an, tỷ lệ xe sử dụng năng lượng mới trên tổng số phương tiện vào năm 2022 sẽ đạt 4,1%.
Nhà nước đã ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành cọc cước.Doanh số bán và quyền sở hữu các phương tiện sử dụng năng lượng mới ở nước tôi tiếp tục tăng, và theo đó, nhu cầu về các thiết bị sạc cũng tiếp tục tăng.Về vấn đề này, nhà nước và các sở ban ngành liên quan của địa phương đã ban hành một số chính sách nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành cọc sạc, bao gồm hỗ trợ và hướng dẫn chính sách, trợ cấp tài chính và mục tiêu xây dựng.
Với sự phát triển không ngừng của các phương tiện sử dụng năng lượng mới và sự kích thích của chính sách, số lượng các cọc sạc ở đất nước tôi tiếp tục tăng lên.Tính đến tháng 4 năm 2023, số lượng cọc sạc ở quốc gia của tôi là 6,092 triệu.Trong số đó, số lượng cọc sạc công cộng tăng 52% so với cùng kỳ lên 2,025 triệu chiếc, trong đó cọc sạc DC chiếm 42% vàCọc sạc ACchiếm 58%.Vì các cọc sạc tư nhân thường được lắp ráp cùng với các phương tiện, nên mức tăng trưởng về quyền sở hữu thậm chí còn lớn hơn.Nhanh, với mức tăng 104% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,067 triệu chiếc.
Tỷ lệ xe trên cọc ở nước tôi là 2,5:1, trong đó tỷ lệ xe công trên cọc là 7,3:1.Tỷ lệ xe trên cọc, nghĩa là tỷ lệ giữa xe năng lượng mới và cọc sạc.Từ góc độ hàng tồn kho, vào cuối năm 2022, tỷ lệ xe trên đống ở nước tôi sẽ là 2,5: 1 và xu hướng chung đang giảm dần, tức là các phương tiện sạc cho xe năng lượng mới không ngừng được cải thiện.Trong số đó, tỷ lệ xe công cộng trên cọc là 7,3:1, tỷ lệ này tăng dần từ cuối năm 2020. Nguyên nhân là do doanh số bán xe năng lượng mới tăng nhanh và tốc độ tăng vượt quá tiến độ xây dựng các trạm sạc công cộng cọc;tỷ lệ phương tiện cá nhân trên cọc là 3,8:1 cho thấy xu hướng giảm dần.Xu hướng này chủ yếu do các yếu tố như việc phát huy hiệu quả các chính sách quốc gia nhằm thúc đẩy việc xây dựng các cọc thu phí tư nhân trong các cộng đồng dân cư.
Xét về tỷ lệ phân bổ cọc sạc công cộng, số cọc DC công cộng: số cọc AC công cộng ≈ 4:6, như vậy tỷ lệ cọc DC công cộng khoảng 17,2:1, cao hơn tỷ lệ cọc AC công cộng. cọc 12.6:1.
Tỷ lệ xe trên cọc tăng dần cho thấy xu hướng cải thiện dần dần nói chung.Từ quan điểm gia tăng, do các cọc sạc mới hàng tháng, đặc biệt là các cọc sạc mới công cộng, không liên quan chặt chẽ đến doanh số bán xe năng lượng mới, nên chúng có sự dao động lớn và dẫn đến tỷ lệ cọc xe mới hàng tháng biến động.Do đó, hàng quý Tầm cỡ được sử dụng để tính tỷ lệ tăng dần của xe trên cọc, tức là doanh số bán của các loại xe năng lượng mới mới được bổ sung: số lượng cọc sạc mới được thêm vào.Vào quý 1 năm 2023, tỷ lệ xe trên xe mới được bổ sung là 2,5:1, cho thấy xu hướng giảm dần về tổng thể.Trong số đó, tỷ lệ xe công trên đống mới là 9,8:1 và tỷ lệ xe tư nhân mới được thêm vào là 3,4:1, cũng cho thấy một sự cải thiện đáng kể.xu hướng.
1.3.Việc xây dựng các cơ sở sạc ở nước ngoài không hoàn hảo và tiềm năng tăng trưởng là đáng kể
1.3.1.Châu Âu: Phát triển năng lượng mới đã khác, nhưng còn lỗ hổng trong cọc sạc
Xe năng lượng mới ở châu Âu đang phát triển nhanh chóng và có tỷ lệ thâm nhập cao.Châu Âu là một trong những khu vực coi trọng bảo vệ môi trường nhất thế giới.Được thúc đẩy bởi các chính sách và quy định, ngành công nghiệp xe năng lượng mới của châu Âu đang phát triển nhanh chóng và tỷ lệ thâm nhập của năng lượng mới cao.Đạt 21,2%.
Tỷ lệ xe trên đống ở châu Âu cao và có khoảng cách lớn về cơ sở sạc.Theo thống kê của IEA, tỷ lệ cọc xe công cộng tại châu Âu sẽ vào khoảng 14,4:1 vào năm 2022, trong đó cọc sạc nhanh công cộng sẽ chỉ chiếm 13%.Mặc dù thị trường xe năng lượng mới của châu Âu đang phát triển nhanh chóng, nhưng việc xây dựng các cơ sở sạc phù hợp tương đối lạc hậu và có một số vấn đề như ít cơ sở sạc và tốc độ sạc chậm.
Sự phát triển của năng lượng mới không đồng đều giữa các nước châu Âu và tỷ lệ phương tiện công cộng trên đống cũng khác nhau.Xét về phân khu, Na Uy và Thụy Điển có tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới cao nhất, lần lượt đạt 73,5% và 49,1% vào năm 2022, đồng thời tỷ lệ phương tiện công thành đống ở hai quốc gia này cũng cao hơn mức trung bình của châu Âu, đạt 32,8: 1 và 25,0 tương ứng: 1.
Đức, Vương quốc Anh và Pháp là những quốc gia bán ô tô lớn nhất ở châu Âu và tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới cũng cao.Vào năm 2022, tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới ở Đức, Vương quốc Anh và Pháp sẽ lần lượt đạt 28,2%, 20,3% và 17,3% và tỷ lệ phương tiện công cộng sẽ là 24,5:1, 18,8:1 và 11,8 :1, tương ứng.
Về chính sách, Liên minh châu Âu và nhiều nước châu Âu đã liên tiếp đưa ra các chính sách khuyến khích hoặc chính sách trợ cấp thu phí liên quan đến việc xây dựng các cơ sở thu phí để kích thích sự phát triển của các cơ sở thu phí.
1.3.2.Hoa Kỳ: Cần khẩn trương phát triển các cơ sở sạc, chính phủ và doanh nghiệp cùng hợp tác
Là một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ đã đạt được tiến bộ chậm hơn trong lĩnh vực năng lượng mới so với Trung Quốc và Châu Âu.Vào năm 2022, doanh số bán xe năng lượng mới sẽ vượt quá 1 triệu chiếc, với tỷ lệ thâm nhập khoảng 7,0%.
Đồng thời, sự phát triển của thị trường cọc sạc công cộng ở Hoa Kỳ cũng tương đối chậm và các cơ sở sạc công cộng chưa hoàn thiện.Năm 2022, tỷ lệ phương tiện công cộng trên cọc ở Mỹ sẽ là 23,1:1, trong đó cọc sạc nhanh công cộng sẽ chiếm 21,9%.
Mỹ và một số bang cũng đã đề xuất các chính sách kích cầu đối với các cơ sở sạc, trong đó có dự án của chính phủ Mỹ xây dựng 500.000 cọc sạc với tổng trị giá 7,5 tỷ USD.Tổng số tiền có sẵn cho các tiểu bang theo chương trình NEVI là 615 triệu đô la vào năm tài chính 2022 và 885 triệu đô la vào năm tài chính 2023. Điều đáng chú ý là các cọc sạc tham gia dự án của chính phủ liên bang Hoa Kỳ phải được sản xuất tại Hoa Kỳ (bao gồm cả quy trình sản xuất chẳng hạn như nhà ở và lắp ráp), và đến tháng 7 năm 2024, ít nhất 55% tổng chi phí thành phần phải đến từ Hoa Kỳ.
Ngoài các ưu đãi về chính sách, các công ty cọc sạc và công ty ô tô cũng tích cực thúc đẩy việc xây dựng các cơ sở sạc, bao gồm việc Tesla mở một phần mạng lưới sạc, ChargePoint, BP và các công ty ô tô khác hợp tác triển khai và xây dựng cọc.
Nhiều công ty sản xuất cọc sạc trên thế giới cũng đang tích cực đầu tư vào Hoa Kỳ để thành lập trụ sở, cơ sở hoặc dây chuyền sản xuất mới để sản xuất cọc sạc tại Hoa Kỳ.
2. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành, thị trường cọc sạc ở nước ngoài linh hoạt hơn
2.1.Rào cản đối với sản xuất nằm ở mô-đun sạc và rào cản đối với việc ra nước ngoài nằm ở chứng nhận tiêu chuẩn
2.1.1.Cọc AC có rào cản thấp và lõi của cọc DC là mô-đun sạc
Các rào cản sản xuất của cọc sạc AC thấp và mô-đun sạc trongCọc sạc DClà thành phần cốt lõi.Từ góc độ nguyên lý làm việc và cấu trúc thành phần, quá trình chuyển đổi AC/DC của phương tiện năng lượng mới được thực hiện bằng bộ sạc tích hợp bên trong phương tiện trong quá trình sạc AC, vì vậy cấu trúc của cọc sạc AC tương đối đơn giản và chi phí thấp .Trong sạc DC, quá trình chuyển đổi từ AC sang DC cần được hoàn thành bên trong cọc sạc, vì vậy nó cần được thực hiện bởi mô-đun sạc.Mô-đun sạc ảnh hưởng đến sự ổn định của mạch, hiệu suất và độ an toàn của toàn bộ đống.Nó là thành phần cốt lõi của cọc sạc DC và là một trong những thành phần có rào cản kỹ thuật cao nhất.Các nhà cung cấp mô-đun sạc bao gồm Huawei, Infy power, Sinexcel, v.v.
2.1.2.Đạt chứng nhận tiêu chuẩn nước ngoài là điều kiện cần thiết để kinh doanh ở nước ngoài
Rào cản chứng nhận tồn tại ở thị trường nước ngoài.Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ đã ban hành các tiêu chuẩn chứng nhận có liên quan cho cọc sạc và việc vượt qua chứng nhận là điều kiện tiên quyết để tham gia thị trường.Các tiêu chuẩn chứng nhận của Trung Quốc bao gồm CQC, v.v., nhưng hiện tại không có tiêu chuẩn chứng nhận bắt buộc nào.Các tiêu chuẩn chứng nhận tại Hoa Kỳ bao gồm UL, FCC, Energy Star, v.v. Các tiêu chuẩn chứng nhận tại Liên minh Châu Âu chủ yếu là chứng nhận CE và một số quốc gia Châu Âu cũng đã đề xuất các tiêu chuẩn chứng nhận được chia nhỏ của riêng họ.Nhìn chung, khó khăn về tiêu chuẩn chứng nhận là Hoa Kỳ > Châu Âu > Trung Quốc.
2.2.Trong nước: Mức độ tập trung cao của hoạt động kết thúc, cạnh tranh khốc liệt trong toàn bộ liên kết cọc và không gian tăng trưởng liên tục
Mức độ tập trung của các nhà khai thác cọc sạc trong nước tương đối cao, và có nhiều đối thủ cạnh tranh trong toàn bộ liên kết cọc sạc, và bố cục tương đối phân tán.Từ góc độ của các nhà khai thác cọc sạc, Sạc điện thoại và Xingxing chiếm gần 40% thị trường cọc sạc công cộng và mức độ tập trung thị trường tương đối cao, CR5=69,1%, CR10=86,9%, trong đó thị trường cọc DC công cộng CR5 =80,7%, Thị trường cọc truyền thông đại chúng CR5=65,8%.Nhìn vào toàn bộ thị trường từ dưới lên trên, các nhà khai thác khác nhau cũng đã hình thành các mô hình khác nhau, chẳng hạn như Điện thoại, Sạc Xingxing, v.v., đặt ra dây chuyền công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn bao gồm toàn bộ quy trình sản xuất, ngoài ra còn có như Sạc Xiaoju, Sạc nhanh trên đám mây, v.v. sử dụng ánh sáng Mô hình tài sản cung cấp các giải pháp trạm sạc của bên thứ ba cho toàn bộ nhà sản xuất hoặc nhà điều hành cọc.Có rất nhiều nhà sản xuất toàn bộ đống ở Trung Quốc.Ngoại trừ các mô hình tích hợp dọc như Điện thoại và Sạc sao, toàn bộ cấu trúc cọc tương đối phân tán.
Số lượng cọc sạc công cộng ở nước tôi dự kiến sẽ đạt 7,6 triệu vào năm 2030. Xem xét sự phát triển của ngành công nghiệp phương tiện năng lượng mới của nước tôi và hoạch định chính sách của quốc gia, các tỉnh và thành phố, ước tính đến năm 2025 và 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở Trung Quốc sẽ lần lượt đạt 4,4 triệu và 7,6 triệu, và 2022-2025E và 2025E CAGR của -2030E lần lượt là 35,7% và 11,6%.Đồng thời, tỷ lệ cọc sạc nhanh công cộng trong các cọc công cộng cũng sẽ tăng dần.Ước tính đến năm 2030, 47,4% số cọc sạc công cộng sẽ là cọc sạc nhanh, giúp cải thiện hơn nữa trải nghiệm người dùng.
2.3.Châu Âu: Quá trình thi công cọc sạc đang được đẩy nhanh, tỷ lệ cọc sạc nhanh ngày càng tăng
Lấy Vương quốc Anh làm ví dụ, mức độ tập trung thị trường của các nhà khai thác cọc sạc thấp hơn so với Trung Quốc.Là một trong những quốc gia năng lượng mới lớn ở Châu Âu, số lượng cọc sạc công cộng ở Vương quốc Anh sẽ chiếm 9,9% vào năm 2022. Từ góc độ thị trường cọc sạc của Anh, mức độ tập trung chung của thị trường thấp hơn so với thị trường Trung Quốc .Trong thị trường cọc sạc công cộng, tính phổ biến, Pod Point, xung bp, v.v. có thị phần cao hơn, CR5=45,3%.Cọc sạc nhanh công khai và cọc sạc cực nhanh Trong số đó, InstaVolt, bp pulse và Tesla Supercharger (bao gồm cả loại mở và dành riêng cho Tesla) chiếm hơn 10% và CR5=52,7%.Về toàn bộ lĩnh vực sản xuất cọc, các công ty lớn trên thị trường bao gồm ABB, Siemens, Schneider và những gã khổng lồ công nghiệp khác trong lĩnh vực điện khí hóa, cũng như các công ty năng lượng hiện thực hóa cách bố trí của ngành công nghiệp cọc sạc thông qua việc mua lại.Ví dụ: BP đã mua lại một trong những công ty sạc xe điện lớn nhất ở Vương quốc Anh vào năm 2018. 1. Chargemaster và Shell mua lại ubitricity và những công ty khác vào năm 2021 (BP và Shell đều là những gã khổng lồ trong ngành dầu mỏ).
Vào năm 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở châu Âu dự kiến sẽ đạt 2,38 triệu và tỷ lệ cọc sạc nhanh sẽ tiếp tục tăng.Theo ước tính, đến năm 2025 và 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở châu Âu sẽ lần lượt đạt 1,2 triệu và 2,38 triệu, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong giai đoạn 2022-2025E và 2025E-2030E sẽ lần lượt là 32,8% và 14,7%.sẽ chiếm ưu thế nhưng tỷ lệ cọc sạc nhanh công cộng cũng ngày càng tăng.Ước tính đến năm 2030, 20,2% số cọc sạc công cộng sẽ là cọc sạc nhanh.
2.4.Hoa Kỳ: Không gian thị trường linh hoạt hơn và các thương hiệu địa phương hiện đang chiếm ưu thế
Mức độ tập trung của thị trường mạng sạc ở Hoa Kỳ cao hơn ở Trung Quốc và Châu Âu, và các thương hiệu địa phương chiếm ưu thế.Xét về số lượng trang mạng tính phí, ChargePoint chiếm vị trí dẫn đầu với tỷ lệ 54,9%, tiếp theo là Tesla với 10,9% (bao gồm cả Level 2 và DC Fast), tiếp theo là Blink và SemaCharge, cũng là các công ty của Mỹ.Từ góc độ số lượng cổng EVSE sạc, ChargePoint vẫn cao hơn các công ty khác, chiếm 39,3%, tiếp theo là Tesla, chiếm 23,2% (bao gồm Cấp 2 và DC Fast), tiếp theo là hầu hết các công ty Mỹ.
Vào năm 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt 1,38 triệu và tỷ lệ cọc sạc nhanh sẽ tiếp tục được cải thiện.Theo ước tính, đến năm 2025 và 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở Hoa Kỳ sẽ lần lượt đạt 550.000 và 1,38 triệu, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong giai đoạn 2022-2025E và 2025E-2030E sẽ lần lượt là 62,6% và 20,2%.Tương tự như tình hình tại Châu Âu, Cọc sạc chậm vẫn chiếm đa số, tuy nhiên tỷ lệ cọc sạc nhanh sẽ tiếp tục được cải thiện.Ước tính đến năm 2030, 27,5% số cọc sạc công cộng sẽ là cọc sạc nhanh.
2.5.Tính toán không gian thị trường
Dựa trên phân tích trên về ngành công nghiệp cọc sạc công cộng ở Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ, người ta cho rằng số lượng cọc sạc công cộng sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR trong giai đoạn 2022-2025E và số lượng cọc sạc mới được thêm vào mỗi năm sẽ thu được bằng cách trừ đi số lượng nắm giữ.Về đơn giá sản phẩm, cọc sạc chậm trong nước có giá 2.000-4.000 NDT/bộ, nước ngoài 300-600 USD/bộ (tức 2.100-4.300 NDT/bộ).Giá cọc sạc nhanh 120kW trong nước là 50.000-70.000 tệ/bộ, trong khi giá cọc sạc nhanh 50-350kW của nước ngoài có thể lên tới 30.000-150.000 tệ/bộ, giá cọc sạc nhanh 120kW khoảng 50.000 tệ -60.000 đô/bộ.Ước tính đến năm 2025, tổng không gian thị trường của các cọc sạc công cộng ở Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ đạt 71,06 tỷ nhân dân tệ.
3. Phân tích các công ty trọng điểm
Các công ty nước ngoài trong ngành cọc sạc bao gồm ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, v.v. Các công ty trong nước bao gồm Autel, Sinexcel,TRUNG QUỐCEVSE, TGOOD, Gresgying, v.v. Trong số đó, các công ty đóng cọc trong nước cũng đã đạt được một số tiến bộ trong việc vươn ra nước ngoài.Ví dụ: một số sản phẩm của CHINAEVSE đã đạt chứng nhận UL, CSA, Energy Star tại Hoa Kỳ và chứng nhận CE, UKCA, MID tại Liên minh Châu Âu.CHINAEVSE đã được đưa vào Danh sách các nhà cung cấp và nhà sản xuất cọc sạc của BP.
Thời gian đăng bài: Jul-10-2023